Uma única casa para
todo o patrimônio.
Atuamos em todas as verticais relevantes para a alocação, proteção e sucessão do patrimônio de famílias de alta renda. Tudo coordenado por um único interlocutor sênior.
Wealth Planning
Planejamento patrimonial integrado com estruturação sucessória, blindagem e governança familiar.
Planejamento Patrimonial
Estruturação de holdings, offshores e veículos fiscais alinhados ao ciclo de vida do patrimônio.
Renda Fixa e Variável
Alocação tática e estratégica em ativos líquidos brasileiros, com foco em retorno ajustado a risco.
Internacional e Offshore
Dolarização de patrimônio, contas no exterior e portfólios globais diversificados.
Câmbio
Operações de câmbio comercial e financeiro com execução direta na plataforma XP.
Alternativos e Imobiliário
Acesso curado a private equity, venture, special situations e mercado imobiliário institucional.
Seguros e Previdência
Arquitetura patrimonial de longo prazo com previdência privada, VGBL/PGBL e seguros de vida.
Assessoria 360°
Integração com contadores, advogados e family offices — um único ponto focal para o cliente.
Como nossas verticais
se integram.
Cada decisão patrimonial passa por mesas, especialistas e o time de wealth planning — orquestrados pelo seu private banker.
- 01
Research & Estratégia
- 02
Alocação & Execução
- 03
Planejamento Patrimonial
- 04
Exclusivos & Privados
- 05
Seguros & Previdência
- 06
Relacionamento & Serviço